银行零售客户经理工作计划

时间:2022-01-14 09:03:20 工作计划 我要投稿
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银行零售客户经理工作计划

  日子如同白驹过隙,不经意间,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,一起对今后的学习做个计划吧。什么样的计划才是好的计划呢?下面是小编为大家收集的银行零售客户经理工作计划,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

银行零售客户经理工作计划

银行零售客户经理工作计划1

  (一)营销管理制度:

  1、日常管理:

  ①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。

  ②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

  ③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

  1、千方百计完成区域销售任务;

  2、努力完成销售中的各项要求;

  3、负责严格执行客户开户手续流程;

  4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

  5、严格遵守公司各项规章制度;

  6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

  7、完成领导交办的其它工作。

  建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

  2、会议管理

  团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的`指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

  ①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(内容:新增资产,开户数,客户疑问)

  ②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。

  ③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

  (二)人员招聘

  销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

  ①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

  ②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

  ③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

银行零售客户经理工作计划2

  (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

  去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销计划的开展难度就增加了。

  (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。

  团队管理进入了成长阶段,一些深层次的.问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。

  (三)充分认识招聘成员的重要性。

  新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施,善营销目标。

银行零售客户经理工作计划3

  客户经理是对外服务的窗口,是分行的对外形象。个人素质直接反映了银行的服务水平,我知道自己还有很多不足,比如遇到困难时急躁,综合协调能力有待提高,工作经验有待丰富,工作体系不够强大,产品知识狭窄等。今后,我将尽最大努力做到以下几点:

  一、是深入学习各种产品知识,不断提高自身综合素质

  制定了详细的学习计划,每周学习一个具体产品的最新金融理论和相关政策文件,理论水平和业务能力明显提升。实现了知识更新和业务更新,在办理客户业务时能准确把握该业务的难点和风险点,及时发现并尽快补齐,达到事半功倍的效果。

  二、是强化团队意识,树立集体观念。

  年底了,我们团队的每个人都被感动了。虽然外面的天气很冷,但是很多客户都不是很配合,还有庞大的数字需要我们想办法去完成,当团队里的每个人都参与进来,为目标拼尽全力的时候,我被这种不抛弃不放弃的精神所感动。正是因为这种精神,我们坚持到最后,取得了完美的结局。

  三、努力提高业务水平,提高客户服务质量。

  有学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是机械的遵守规章制度。因此,作为公司业务的.初学者,我应该花更多的时间学习产品知识和业务技能。我不应该因为接触时间短而降低要求。开门红期间一定要努力完成自身素质的建设,全力以赴进一步提升服务质量,争取服务品牌,提升客户满意度。

  四、加大营销力度,做好贷款工作。

  一是充分利用我行授信优势,面向授信单位,以贷存比要求为第一要务,确保贷存比完全达标,同时我们的存款任务也能达到60%以上。第二,我们争夺其他银行的资金。面对众多客户,我们与企业保持联系,充分挖掘潜力,反复梳理潜在客户,瞄准公司找关系,全面出击。

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